รุจิระ อัคราพิริยพงศ์ (จารย์โจ)
ผมไม่ได้เก่งที่สุด
แต่ตั้งใจเล่าให้เข้าใจที่สุด
ผู้วางแผนการลงทุนที่มีใบอนุญาต ก.ล.ต. ผมทำ Finance Story ไว้ให้คนที่มีเงินเหลือลงทุน เข้าใจเงินของตัวเองพอที่จะตัดสินใจเองได้
ยิ่งลงทุนนาน
ยิ่งรู้ว่าต้องเรียนอีกเยอะ
ผมอยู่ในสายการเงินมากว่า 20 ปี สิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดไม่ใช่สูตรหรือตัวเลข แต่คือการเห็นจุดอ่อนของตัวเองชัดขึ้นทุกปี ตลาดสอนผมแบบนี้เสมอ
ผมเลยไม่อยากเป็นกูรูที่บอกว่าต้องซื้ออะไร ผมอยากเป็นเพื่อนที่นั่งข้างๆ แล้วเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้ทำงานอย่างไร เพราะสุดท้ายคนที่ต้องยืนให้ได้ในโลกการเงินคือตัวคุณเอง และความรู้คือเกราะที่ดีที่สุด
ผมยังเรียนรู้อยู่ทุกวัน แต่สิ่งที่รู้ ผมตั้งใจแบ่งปันเต็มที่
ตั้งเป้าโดยไม่มีแผน คือการฝัน
จารย์โจ
ลงทุนโดยไม่เข้าใจ คือการพนัน
พื้นฐานที่ผมใช้ทำงาน
ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จาก ก.ล.ต.
ใบอนุญาตขั้นสูงสุดของสายผู้ให้คำแนะนำการลงทุน วางแผนการลงทุนเฉพาะบุคคลได้ และครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เลขที่ IP 110957
- IC Plainหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ทั่วไป
- IC Complexเพิ่มผลิตภัณฑ์ซับซ้อนบางกลุ่ม
- IPทุกผลิตภัณฑ์ และวางแผนการลงทุนเฉพาะบุคคล
กว่าจะได้ใบอนุญาต IP ต้องผ่านอะไรบ้าง
- จบปริญญาตรี และสอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนครบทั้ง 3 ชุด (P1, P2, P3) ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ IC แต่ละระดับใช้ แต่ IP ต้องผ่านครบทุกชุด
- ผ่านหลักสูตรด้านการวางแผนการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. กำหนด หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพที่ ก.ล.ต. ยอมรับ เช่น CISA, CFA, FRM หรือ CFP
- ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ครั้งละ 2 ปี และต้องอบรมทบทวนความรู้ต่อเนื่องจึงจะต่ออายุได้
อ้างอิง: เอกสารถาม-ตอบเรื่องผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน ของ ก.ล.ต.
ตรวจได้เองที่เว็บ ก.ล.ต. โดยค้นด้วยชื่อ "รุจิระ" หรือเลขใบอนุญาต เปิดหน้าตรวจรายชื่อของ ก.ล.ต. ↗
คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ต้องสอบผ่านความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และทำงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม
ปริญญาโท การเงิน (MSc. Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 12
ประสบการณ์ในสายการเงินและการศึกษา
- ฝ่ายลงทุน บริษัทประกันชั้นนำ
- นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quant)
- อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Edu Tech
อดีตผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 4
สิ่งที่ผมทำไว้ให้ใช้ฟรี
ห้องสมุด 31 เล่ม
5 เส้นทางตามเป้าหมาย อ่านบนเว็บได้ทันที เล่มฟรี 17 เล่มเปิดอ่านได้ทั้งเล่ม
เข้าห้องสมุด →เครื่องมือ 5 ตัว
ตั้งแต่เช็กว่าพร้อมลงทุนหรือยัง ไปจนถึงวางแผนเกษียณ ภาษี และดูตลาดโลก
ลองเครื่องมือฟรี →คลิปบน YouTube
อธิบายตลาดและเรื่องเงินให้เข้าใจง่าย อัปเดตสม่ำเสมอ
ไปที่ช่อง ↗
ของรายได้จากหนังสือ เป็นทุนการศึกษา
ผมมอบทุนให้น้องๆ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในมาต่อเนื่อง และรายได้จากหนังสือของ Finance Story 10% ก็จะไปที่ทุนนี้ด้วย ทุกเล่มที่คุณซื้อ คุณมีส่วนในทุนนี้
สิ่งที่คุณจะไม่เจอที่นี่
- การรับประกันผลตอบแทนตลาดไม่เคยสัญญาอะไรกับใคร ผมก็จะไม่สัญญาแทนตลาด
- โพยหุ้นหรือจังหวะซื้อขายผมเล่าวิธีคิดและเหตุผล ไม่ได้บอกว่าต้องซื้อตัวไหน
- การขู่ให้กลัวเครื่องมือทุกตัวบอกตัวเลขตรงๆ แต่ไม่ใช้ความกลัวมาเร่งให้คุณตัดสินใจ
- ความรู้ที่ต้องจ่ายก่อนถึงจะได้อ่านเครื่องมือทั้งหมดและหนังสือ 17 เล่มเปิดให้ใช้ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ร่วมงานกับจารย์โจ
สำหรับแบรนด์ เอเจนซี ธนาคาร และสถาบันการเงิน ที่อยากเล่าเรื่องการเงินให้คนเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้
- ผู้ชมหลัก
- คนวัยทำงานที่มีเงินเหลือลงทุน
- ช่องทาง
- YouTube, TikTok, Facebook Page และ financestory.me
- ใบอนุญาต
- ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และ AFPT™
- พื้นฐาน
- ฝ่ายลงทุน, Quant, อาจารย์การเงิน
เคยร่วมงานกับ
K-Hero ในโครงการ K AfterKlass
ทำคอนเทนต์แนวคิดบริหารเงินส่วนบุคคล และวิทยากรในงานที่ KMITL
Brand Ambassador ของ Jitta Wealth
UTCCอาจารย์ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานที่รับ
- คลิปหรือโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน
- งานพูด สัมมนา และอบรม
- สื่อและสัมภาษณ์
- ทำเนื้อหาความรู้ร่วมกัน
ผมรับเฉพาะงานที่ให้ความรู้กับผู้ชมได้จริง และบอกชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน เพราะความเชื่อใจของคนดูสำคัญกว่างานชิ้นไหน ต้องการ rate card เลือกในฟอร์มได้เลย ผมจะส่งให้ทางอีเมล
อยากให้ช่วยวางแผนการลงทุนจริงจัง?
บริการวางแผนการลงทุนโดย Zero to Sixty ดูแลโดยผู้มีใบอนุญาต (IP) ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม* เว็บนี้ยังอ่านฟรีครบเหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะใช้บริการหรือไม่
*ไม่มีค่าบริการที่ปรึกษาส่วนเพิ่ม ค่าธรรมเนียมกองทุนเป็นไปตามปกติของแต่ละกองทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต